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Frankenstein begleitet in Afrika den Zug der gefangenen Affenmenschen, während er auf das Eingreifen Draculas hofft. Währenddessen werden Professor Challenger und der Jäger Hawthorn durch die örtlichen Behörden mit den Vorgängen während ihrer Schiffsfahrt konfrontiert und in starke Bedrängnis gebracht. Phileas Fogg hat inzwischen endlich die Spur der richtigen Harriet Malone gefunden und folgt ihr mit Hilfe seiner Gefährten. Bei den Recherchen kommen die Abenteurer einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur, welches von ihren Gegnern mit tödlicher Entschlossenheit verteidigt wird.

Phileas Fogg ist im Auftrag von Mycroft Holmes unterwegs und gerät mit einigen Halunken aneinander. Kapitän Nemo und Passepartout können die Harriet Malone endlich einholen und stellen, doch die Waffenschmuggler leisten erheblichen Widerstand. Professor Challenger und Hawthorn finden das Dorf der Affenmenschen zerstört vor. Kurz entschlossen nehmen sie die Verfolgung der französischen Soldaten auf. Dort droht der Streit zwischen dem General und Frankenstein zu eskalieren, als ein mächtiger Sturm aufzieht.